Listautumisanti

Auroora uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

• osoitettu kasvu sarjayhdistelijänä

• vahva rahavirta

• rakenteellisesti houkuttelevat liiketoimintasegmentit

• hajautettu liiketoimintamalli ja aktiivinen omistajuus

• kokenut johtoryhmä ja konserniyhtiöiden ammattimaiset hallitukset

• kurinalainen pääoman allokointi ja vahva taloudellinen perusta

• vastuullisuus ja pitkäaikainen omistus pääperiaatteina

• Mahdollistaa Aurooran strategian toteuttaminen ja kasvun kiihdyttäminen uuden oman pääoman avulla

• Mahdollistaa yhtiön pääsy pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajentaminen ja osakkeiden likviditeetin lisääminen

• Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa

• Lisätunnettuuden odotetaan myös parantavan Aurooran näkyvyyttä ja profiilia yrityskaupoissa ja lisäävän edelleen Aurooran tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa sekä työnantajana

Auroora on saanut ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia seuraavasti:

• Aktia Rahastoyhtiö Oy, 4,6 miljoonaa euroa;

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 4,0 miljoonaa euroa;

• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, noin 3,4 miljoonaa euroa;

• OP-Rahastoyhtiö Oy, 1,5 miljoonaa euroa;

• Sp-Rahastoyhtiö Oy, 6,0 miljoonaa euroa; ja

• tietyt UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja UB Omaisuudenhoito Oy:n hallinnoimat varat, 2,5 miljoonaa euroa.

Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat

• Nordea Mobile tai verkkopankki henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa netbank.nordea.fi kohdassa ”Säästöt ja sijoitukset, Osakkeet ja Listautumisannit”

• Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)

• Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 2121 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 2525 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 26262 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Yritysasiakkailla tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus

• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina

• Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking asiakkaille)

Nordnetin ja muiden pankkien arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa https://www.nordnet.fi/auroora. Merkinnän tekeminen edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta.

• Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

• Kuolinpesien tai edunvalvonnassa olevien, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa sitoumus edellä mainitussa toimipisteessä.

Järjestäjät

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike, ja järjestäjänä Nordea Bank Oyj.