Listautumisanti

Etusivu/Listautuminen

Yksi osake – monta kasvutarinaa

Sijoita suomalaiseen sarjayhdistelijään

Auroora Yhtiöt suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 6 741 453 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti sekä henkilöstöannista yhtiön ja konserniyhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa merkintäajan alkaessa sekä yhtiön ja konserniyhtiöiden hallituksien ja johtoryhmien jäsenille Suomessa.

Merkintähinta

5,20 euroa / osake

Toimitusjohtajalta

Suomen talous nojaa suurelta osin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Monissa näistä yrityksistä on odotettavissa omistajavaihdoksia tulevina vuosina. Se on hetki, jolloin ratkaistaan, jatkuuko yrityksen kasvu kotimaassa vai siirtyykö omistus ulkomaille.

Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä, joka sai siis alkunsa halusta kehittää kotimaista omistajuutta pitkäjänteisesti. Haluamme olla hyvien yhtiöiden pitkäaikainen omistaja ja kehittää yhtiöitä kestävästi yli taloussyklien ja vuosikymmenien.

Listautumisannilla haluamme tukea Aurooran strategian toteuttamista ja kasvun kiihdyttämistä uuden oman pääoman avulla. Kerättyjä varoja on tarkoitus käyttää mahdollisiin yrityskauppoihin sekä konserniyhtiöidemme kehityksen ja kasvun tukemiseen.

Liiketoimintamme tarkoitus on rakentaa aktiivista suomalaista omistajuutta ja kestävää kasvua. Siksi haluamme olla paras koti yhtiöille, luotettavin kumppani yrittäjille ja houkutteleva sijoituskohde sijoittajille.

Tervetuloa kanssamme rakentamaan monia uusia kasvutarinoita Suomeen!

Antti Rauhala
toimitusjohtaja

Miksi sijoittaa Aurooraan?

Auroora uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

  • osoitettu kasvu sarjayhdistelijänä

  • vahva rahavirta

  • rakenteellisesti houkuttelevat liiketoimintasegmentit

  • hajautettu liiketoimintamalli ja aktiivinen omistajuus

  • kokenut johtoryhmä ja konserniyhtiöiden ammattimaiset hallitukset

  • kurinalainen pääoman allokointi ja vahva taloudellinen perusta

  • vastuullisuus ja pitkäaikainen omistus pääperiaatteina

Listautumisannin syyt

  • Mahdollistaa Aurooran strategian toteuttaminen ja kasvun kiihdyttäminen uuden oman pääoman avulla

  • Mahdollistaa yhtiön pääsy pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajentaminen ja osakkeiden likviditeetin lisääminen

  • Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa

  • Lisätunnettuuden odotetaan myös parantavan Aurooran näkyvyyttä ja profiilia yrityskaupoissa ja lisäävän edelleen Aurooran tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa sekä työnantajana

Ankkurisijoittajat

Auroora on saanut ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia seuraavasti:

  • Aktia Rahastoyhtiö Oy, 4,6 miljoonaa euroa;

  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 4,0 miljoonaa euroa;

  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, noin 3,4 miljoonaa euroa;

  • OP-Rahastoyhtiö Oy, 1,5 miljoonaa euroa;

  • Sp-Rahastoyhtiö Oy, 6,0 miljoonaa euroa; ja

  • tietyt UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja UB Omaisuudenhoito Oy:n hallinnoimat varat, 2,5 miljoonaa euroa.

Tärkeitä päivämääriä
Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.3.2026
Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arviolta) 30.3.2026
Instituutioannin merkintäaika päättyy (arviolta) 31.3.2026
Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta (arviolta) 1.4.2026
Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille yleisöannin ja henkilöstöannin osalta (arviolta) 2.4.2026
Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla (arviolta) 2.4.2026
Instituutioannissa tarjotut tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta (arviolta) 8.4.2026

Yhtiötilaisuus

Auroora järjestää yhtiötilaisuuden keskiviikkona 25.3.2026 klo 18:00. Tilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä (yhtiötilaisuus pidetään suomeksi).

Yleisöannin merkintäpaikat

Nordean arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat

  • Nordea Mobile tai verkkopankki henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa netbank.nordea.fi kohdassa ”Säästöt ja sijoitukset, Osakkeet ja Listautumisannit”

  • Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)

  • Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 2121 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 2525 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 26262 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Yritysasiakkailla tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus

  • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina

  • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking asiakkaille)

Nordnetin ja muiden pankkien arvo-osuustili- tai osakesäästötiliasiakkaat

  • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa https://www.nordnet.fi/auroora. Merkinnän tekeminen edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta.

  • Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

  • Kuolinpesien tai edunvalvonnassa olevien, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa sitoumus edellä mainitussa toimipisteessä.

Järjestäjät

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike, ja järjestäjänä Nordea Bank Oyj.

Auroora lyhyesti

Auroora on sen arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin useille toimialoille sijoittava sarjayhdistelijä. Auroora pyrkii ostamaan valikoidulla teollisilla ja teknisillä segmenteillä toimivia pk-yrityksiä Suomessa ja sen läheisillä maantieteellisillä markkinoilla.

Auroora koostuu 18 suoraan omistetusta konserniyhtiöstä tytäryhtiöineen. Yhtiöllä on kolme liiketoimintasegmenttiä

  • Sähköistys ja automaatio: energiatehokkaat sähkö- ja automaatiotuotteet ja -ratkaisut

  • Puhdas vesi ja ympäristöteknologia: vedenpuhdistus- ja jätevedenkäsittelyteknologiat ja -palvelut, kiertotalousratkaisut ja ympäristötekniikan palvelut

  • Teolliset tuotteet ja palvelut: teollisuuden erikoistuotteet, kunnossapito ja tekniset palvelut valmistusteollisuus-, energia- ja infrastruktuuriasiakkaille

Avainluvut 2025

  • Liikevaihto 205,2 M€

  • Liikevaihto (pro forma*) 235,2 M€

  • Oikaistu EBITA 13,5 M€

  • Oikaistu EBITA (pro forma*) 17,7 M€

  • Liikevoitto (tappio) 5,7 M€

  • Liiketoiminnan nettorahavirta 12,6 M€

  • ROCE 15,0 %

  • Korollinen nettovelka/oikaistu käyttökate (12 kuukautta rullaava yhdistetty) 2,1x

  • Henkilöstö 767 (FTE)

*) Pro forma = Millainen vaikutus yhtiön vuonna 2025 hankkimien yhtiöiden ja vuonna 2026 hankkiman Rasmix Oy:n hankinnoilla, mukaan lukien näiden transaktioiden rahoitus, olisi ollut, jos ne olisi toteutettu 1.1.2025 pro forma -tuloslaskelmalta johdettujen tunnuslukujen osalta sekä pro forma -taseesta johdettujen tunnuslukujen osalta ikään kuin Rasmix Oy:n hankinta olisi toteutettu 31.12.2025.

Aurooran 11.1.2025 hankkiman Pur-ait Oy:n liiketoiminnan (yhdistelty konsernitilinpäätötietoihin 1.1.2025 alkaen) ja 5.11.2025 hankkiman Autoverhoomo Look Oy:n liiketoiminnan vaikutuksia ei ole sisällytetty pro forma -taloudellisiin tietoihin.

Aurooran ITF-tiedotustilaisuus 16.3.2026

Videon esittäminen estetty. Muuta yksityisyysasetuksia

Tiedotteet

Sijoittamiseen liittyy riskejä. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät ole täydellinen kuvaus listautumisannista. Sijoituspäätös tulee tehdä esitteessä esitettyjen tietojen perusteella, mukaan lukien riskitekijät.

Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä, joka luo omistaja-arvoa sijoittamalla tytäryhtiöidensä tuottaman kassavirran uusiin hyvää kassavirtaa tuottaviin alansa johtaviin pk-yrityksiin valituissa segmenteissä.

Auroora

Yhteystiedot

Auroora Yhtiöt Oyj
Keskustori 7 A 3
33100 Tampere
Y-tunnus 0588514-3
info@auroora.com

Kaikki yhteystiedot

© Auroora Yhtiöt 2026

Tietosuojaseloste   Yksityisyysasetukset